Ο Πέτρος και η Ελένη συναντιούνται μία καλοκαιρινή ημέρα σε μία παραλία της Σάμου και ερωτεύονται. Εκείνος είναι αρχιτέκτονας από τη Θεσσαλονίκη, ενώ η Ελένη εργάζεται σε μία μεγάλη δικηγορική εταιρεία της Αθήνας. Τρία χρόνια μετά, ο Πέτρος αποφασίζει να μετακομίσει στην Αθήνα για να συγκατοικήσουν. Η εξέλιξη αυτή πυροδοτεί εντάσεις στη σχέση τους, καθώς δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Στην Αθήνα ο Πέτρος γνωρίζει τον Φαέθωνα, με τον οποίο κτίζεται σταδιακά ένας ισχυρός δεσμός δασκάλου - μαθητή. Ο Φαέθωνας ξεκινά να του διηγείται μία "μικρή ιστορία", όπως την χαρακτηρίζει, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, ο Ορφέας, ο Πυθαγόρας, ο Μωυσής, οι Ροδόσταυροι και ο Ιησούς. Ο Πέτρος μαγεύεται από την μυστικιστική ιστορία του δασκάλου του. Η καθημερινότητα, όμως, απειλεί να συντρίψει τα όνειρα και τις προσδοκίες τους.