Στο πέμπτο βιβλίο της σειράς ένα αλλόκοτο τσίρκο καταφθάνει στο Νοντς Λιμπς, μέσα στη μαύρη νύχτα, φέρνοντας μαζί του καραβάνια περίεργων και εκπληκτικών καλλιτεχνών.

Ο Έντγκαρ και η Έλεν πολύ σύντομα θα βρουν ανάμεσα στους μάγους και τους τυροφάγους τις αδελφές ψυχές τους. Άραγε θα καταφέρουν τα δίδυμα να φύγουν μαζί με το τσίρκο για να γλιτώσουν από την οργή του επιστάτη Χάιμερτζ;
Όμως, σ' αυτό τον μπερδεμένο κόσμο, το γεμάτο καπνούς και καθρέφτες, τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται...