Από τη στιγμή που βρέθηκε μακριά από τη φωλιά του, αιχμάλωτος στην Ακαδημία του Αγίου Αιγωλιού για Ορφανές Κουκουβάγιες, ο Σόρεν ποθούσε απεγνωσμένα να ξαναδεί τη μικρή του αδελφή, την Έγκλαντιν. Τώρα η Έγκλαντιν έχει επιστρέψει στη ζωή του, αλλά έχει περάσει από τρομερές δοκιμασίες που δυσκολεύεται ακόμα και να περιγράψει, ενώ ο Ζίαλριμπ, ο μέντορας του Σόρεν, έχει μυστηριωδώς εξαφανιστεί. Βαθιά στο στομάχι του, κάτι πιο δυνατό από προαίσθημα λέει στον Σόρεν πως υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα σε αυτά τα δύο μυστηριώδη γεγονότα.

Ο Σόρεν, η Γκίλφι, ο Αποσπερίτης και ο Λαγούμης ξεκινούν ένα ριψοκίνδυνο ταξίδι για να σώσουν τον Ζίαλριμπ. Ο Σόρεν θα έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με μια δύναμη πολύ πιο επικίνδυνη από οτιδήποτε θα μπορούσαν να σχεδιάσουν ποτέ οι αρχηγοί του Αγίου Αιγωλιού - και με μια αλήθεια που απειλεί να καταστρέψει ολοκληρωτικά το βασίλειο των κουκουβαγιών...