Ο νεαρός λόρδος Στίλγουελ ταξιδεύει στη Γένοβα συνοδευόμενος από τον Νουν, τον υπηρέτη του και τον ιδιόρρυθμο παιδαγωγό του. Ωστόσο υπηρέτης και παιδαγωγός υποβλέπουν ο ένας τον άλλον. Ο μεν υπηρέτης έχει μόρφωση που δεν ταιριάζει με τη θέση του, ενώ ο παιδαγωγός ενεργεί με περίεργο τρόπο που βάζει σε υποψία τον υπηρέτη...
Στη Βενετία, ο Νουν βρίσκεται μπλεγμένος σε μια μυστηριώδη ιστορία συνομωσίας όπου ο κίνδυνος αν και αόρατος, πλανιέται παντού. Ποιος στην πραγματικότητα είναι ο αινιγματικός λόρδος τον οποίο υπηρετεί; Στην προσπάθειά του να ανακαλύψει το μυστήριο που τυλίγει τον λόρδο, συναντάται με την γοητευτική Ναταλία και γίνεται θύμα του έρωτα...