Η δοκιμασία στο Δάσος του Θανάτου τελειώνει, ενώ για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, θα διεξαχθούν προκριματικοί αγώνες για την τρίτη φάση των εξετάσεων για το βαθμό του Τσούνιν. Οι νεαροί διαγωνιζόμενοι θα αναμετρηθούν σε μονομαχίες χωρίς κανέναν απολύτως κανόνα και περιορισμό...

Η Σάκουρα προσπαθεί να πείσει τον Σάσουκε να αποσυρθεί - εκείνος, όμως, την αγνοεί και αποφασίζει να αγωνιστεί, παρά το γεγονός ότι φέρει την κατάρα του Οροτσιμάρου. Με τις κληρονομικές τεχνικές του στην ουσία άχρηστες, πώς θα μπορούσε ο Σάσουκε να επιβληθεί στον αντίπαλό του, έναν νίντζα από την ομάδα του Κάμπουτο με τρομερές δυνάμεις;

Ακόμη κι αν καταφέρει, όμως, να κερδίσει τη μονομαχία, η κατάρα του Οροτσιμάρου κινδυνεύει να τον αλλάξει οριστικά κι αμετάκλητα!