Λένε ότι η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς, και στην περίπτωση του Ναρούτο αυτό φαίνεται να ισχύει. Αφού πέρασαν το πρώτο, γραπτό σκέλος των εξετάσεων, οι τρεις νεαροί νίντζα, ο Ναρούτο, η Σάκουρα κι ο Σάσουκε, βρίσκονται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση - που ακούει στο όνομα "Δάσος του θανάτου". Η κάθε ομάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις υπόλοιπες και η Μιταράσι Άνκο, η επόπτρια του δεύτερου σκέλους των εξετάσεων, ανακοινώνει ότι μόνο οι μισές πρόκειται να περάσουν στην επόμενη φάση! Στόχος της κάθε ομάδας είναι να αποκτήσει τον απαραίτητο πάπυρο - κάτι πολύ δύσκολο μέσα σε ένα τόσο αφιλόξενο και εχθρικό περιβάλλον. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ένας μυστηριώδης τύπος έχει παρεισφρήσει ανάμεσα στους εξεταζόμενους με μοναδικό στόχο τον Σάσουκε!