Σ’ αυτό το βιβλίο του ο Παραμυθάς μας διηγείται μια φοβερή περιπέτεια που έζησε προσπαθώντας να βρει το χαμένο μαγικό γιλέκο του, χωρίς το οποίο δεν μπορούσε να μιλάει με τα ζώα, τα φυτά και τα πράγματα, να γίνεται μεγάλος σαν ελέφαντας και μικρός σαν καρφίτσα, και να πετάει. Γι’ αυτό και πήρε το μαγικό καράβι, το Τριατρί, και μαζί με τη φίλη του τη μάγισσα Άιναφετς, ξεκίνησαν το ταξίδι τους. Στον δρόμο τους συνάντησαν έναν δράκο που έκανε τον φάρο, τις φίλες μάγισσες της Άιναφετς που πετούσαν καβάλα στις σκούπες τους, έναν γλάρο που χόρευε κλακέτες, έναν ιππότη πάνω σε ένα άλογο με φτερά, και πολλά πολλά άλλα...