Πολλά χρόνια πριν, σύμφωνα με μία άγνωστη ιστορία, ματαιόδοξα πνεύματα πολέμησαν με τους τρεις Θεούς, σε μια προσπάθεια να κυριαρχήσουν. Αποτέλεσμα ήταν να ηττηθούν, να εξοριστούν κάτω από τη γη και να σαπίζουν μέσα στην ακόρεστη κακία τους.

Όταν ένας εκδικητικός δαίμονας ελευθερώνεται, σπέρνει την καταστροφή και την κατάρα στη χώρα της Ελίνρι, πριν ξαναβυθιστεί στην άβυσσο της εξορίας του.

Ένα από τα παιδιά που επέζησαν, άντρας πια και μυημένος στη μαγεία, θέλει να εκδικηθεί φέρνοντας το δαίμονα στη γη, μέσα από τη μελέτη των πιο μαύρων τεχνών. Δεν μπορεί να υπολογίσει όμως την καταστροφή που μπορεί να προκαλέσει. Ένας αρχάριος μάγος, ένας βασανισμένος μαχητής και ένα νέο κορίτσι, έχοντας το αδάμαστο πνεύμα του πατέρα της, είναι η μοναδική ελπίδα να γλυτώσουν τον κόσμο τους από τα χείλη της αβύσσου.