Τι γυρεύει ένας έλληνας στο Χάρλεμ;
Και γιατί ένας μαύρος απειλεί να τον σκοτώσει, κατηγορώντας τον ότι τα έφτιαξε με τη γυναίκα του;
Όταν, αργότερα, ο έλληνας βρίσκεται δολοφονημένος, όλες οι υποψίες πέφτουν πάνω στον Σμάιλυ, τον μαύρο. Αυτός, τρομοκρατημένος, βρίσκει καταφύγιο κοντά σε μια συμμορία νεαρών μαύρων, τους Ωραίους Μουσουλμάνους. Είναι όμως αυτός ο δολοφόνος; Και τι σχέδια έχουν για τον Σμάιλυ οι Ωραίοι Μουσουλμάνοι;
Οι δυο μαύροι αστυνομικοί ο "Νεκροθάφτης" Τζόουνς και ο "Φερετράκιας" Τζόνσον προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο περπατώντας πάνω σ' ένα τεντωμένο σκοινί: από τη μια δεν πρέπει να στρέψουν τους μαύρους του Χάρλεμ εναντίον τους, κι από την άλλη δεν πρέπει να εξαγριώσουν τους λευκούς που διψάνε για αντίποινα.