Η Αντωνία και ο Τίμος ανυπομονούν... Σε λίγες βδομάδες έρχονται τα Χριστούγεννα! Τις μέρες του Δεκέμβρη τα δύο αδελφάκια φτιάχνουν ένα γιορτινό στεφάνι, ψήνουν κουλουράκια και πηγαίνουν στο Ζαχαρένιο Χωριό. Στολίζουν το δέντρο τους, περιμένουν τον Άγιο Βασίλη και μαθαίνουν ότι τα καλύτερα δώρα είναι αυτά που προσφέρουμε εμείς σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη.
Το βράδυ της Παραμονής, πέφτουν τα πρώτα χιόνια κι ο παππούς διηγείται στα παιδιά μια ιστορία πολύ παλιά, τη Γέννηση του Χριστού στη Βηθλεέμ...