Παρίσι: Ο Δόκτωρ Ντι έχει καταστρέψει την πόλη στην προσπάθειά του να αιχμαλωτίσει τον Νίκολας Φλαμέλ, τη Σόφι και τον Τζος Νιούμαν. Έχει στα χέρια του το Βιβλίο του Μάγου Αβραάμ, όμως του λείπουν ακόμη οι δύο σελίδες που χρειάζονται οι Γηραιοί για το Τελικό Κάλεσμα. Χωρίς αυτές, τα μάγια δεν έχουν καμία ισχύ και οι Γηραιοί δεν πρόκειται να ησυχάσουν αν δεν εξολοθρεύσουν την ανθρώπινη φυλή.

Λονδίνο: ο Νίκολας Φλαμέλ θλίβεται που βλέπει την αγαπημένη του πόλη σε ερείπια. Καθώς περνούν οι μέρες, γίνεται ολοένα και πιο αδύναμος. Η Περενέλ είναι στο Αλκατράζ και τα δίδυμα αδέλφια χρειάζονται επειγόντως κάποιον να τους προστατεύει. Για να καταφέρει να νικήσει τον Ντι, ο Φλαμέλ πρέπει να βρει κάποιον να διδάξει τον Τζος και τη Σόφι το τρίτο μαγικό στοιχείο: την Υδάτινη Μαγεία. Το πρόβλημα; Ο μόνος που θα μπορούσε είναι ο Γκιλγκαμές, και αυτός έχει χάσει τα λογικά του.