Λίγο πριν πεθάνει, ο βασιλιάς ορίζει διάδοχο στο θρόνο το γιο του Ραφαήλ, με μια όμως προϋπόθεση: πρέπει να παντρευτεί μια γυναίκα που να είναι τόσο όμορφη, τόσο έξυπνη και τόσο υγιής όσο κι αυτός...
Πού να βρίσκεται άραγε αυτή η γυναίκα; Μάταια ψάχνει ο πρίγκιπας σ' όλο το βασίλειο. Ώσπου μια μέρα εμφανίζεται στο παλάτι η όμορφη πριγκίπισσα Ροζαμούνδη και ο Ραφαήλ είναι σίγουρος πως βρήκε τη γυναίκα που έψαχνε τόσον καιρό. Είναι έξυπνη και υγιής, είναι και πανέμορφη - σίγουρα του ταιριάζει... Τι σκέφτεται όμως για όλα αυτά η μυστηριώδης Ροζαμούνδη;