Το μικρό παπάκι είναι λυπημένο. Κανένας δεν το θέλει στη συντροφιά του. Όλοι το φωνάζουν "ασχημόπαπο" και το διώχνουν από κοντά τους. Έτσι, μια μέρα αποφασίζει να εγκαταλείψει την οικογένειά του και ξεκινά μια μεγάλη περιπλάνηση στον κόσμο. Ακολουθήστε κι εσείς το μικρό "ασχημόπαπο" στο δύσκολο ταξίδι του, πάρτε τα αγαπημένα σας χρώματα, ζωντανέψτε τις περιπέτειές του και δείτε το να μεταμορφώνεται σε έναν πανέμορφο κύκνο!