Το τρίτο μέρος της τριλογίας.
Η Ρέιτσελ σάρωνε τον ουρανό με το διεισδυτικό βλέμμα της. Είχε περάσει ένας χρόνος από τότε που ο χαρισματικός Γέμι απελευθέρωσε τις μαγικές δυνάμεις των παιδιών, φέρνοντας μια νέα ισορροπία στον πλανήτη. Τώρα, τα παιδιά κυβερνούσαν τη Γη και παρείχαν όλα τα αγαθά στους μεγάλους. Οι περισσότερες μάγισσες είχαν καταστραφεί στην προσπάθεια να εκδικηθούν το θάνατο της Ντραγκουίνα, ενώ όσες επέζησαν κρύβονταν, εξουθενωμένες από τον πόλεμο, στις υπόγειες σήραγγες του Ουλ, του γκρίζου πλανήτη τους. Οι Άγρυπνοι ήταν διαρκώς σε επιφυλακή και τα μαγεμένα παιδιά εξασκούσαν τα ξόρκια τους καθημερινά, βέβαια για την επόμενη εισβολή των μαγισσών.
Μόνο που αυτή τη φορά ένας νέος εχθρός επρόκειτο να κάνει την εμφάνισή του· οι Γκρίντα, μια φυλή οργισμένων μαγισσών που εδώ και πολλά χρόνια ήταν υποτελείς της μεγάλης μάγισσας Χίμπρα, σχεδιάζουν να κατακτήσουν τη Γη. Η μικρή Ρέιτσελ και ο Έρικ ίσως είναι οι μόνοι που μπορούν να μεταφερθούν στον τρομακτικό πλανήτη τους και να τις πολεμήσουν...