Κάθε βράδυ, όταν όλος ο κόσμος κοιμάται, τα παιχνίδια ζωντανεύουν, βγαίνουν από τα κουτιά και τις ντουλάπες και συγκεντρώνονται σε ένα μέρος μυστικό. Ακριβώς τα μεσάνυχτα, περνάει το μαγικό τρένο που τα μεταφέρει στην πατρίδα τους, την Παιχνιδοχώρα. Εκεί, παίζουν και τραγουδούν όλη τη νύχτα και, μόλις ξημερώσει, παίρνουν πάλι το τρένο και γυρνούν πίσω στη θέση τους. Όμως, αυτή τη φορά, τα παιχνίδια δεν επιστρέφουν από την Παιχνιδοχώρα. Τα παιδιά είναι απαρηγόρητα και ο Ξεφτέρης αποφασίζει να τα βοηθήσει. Έτσι ξεκινάει μια ακόμα περιπλάνηση για να βρει την Παιχνιδοχώρα και να φέρει πίσω τα χαμένα παιχνίδια. Αυτή τη φορά δεν είναι μόνος. Έχει μαζί του ένα ξεχασμένο παιχνίδι, τον Παλιάτσο, που ξέρει καλά τα μυστικά της Παιχνιδοχώρας και δίνει πάντα χρήσιμες συμβουλές.