Ο Πουκ ξύπνησε απότοµα, κάτι δεν πήγαινε καλά. Τα ρουθούνια του έπιαναν µια µυρωδιά, είχε την αίσθηση µιας παρουσίας, κάτι περίεργο υπήρχε στο σπίτι. Και ύστερα άκουσε ένα θρόισµα από φτερά, σαν τον ήχο ενός πουλιού. Πετάχτηκε πάνω. Δεν ήταν µόνος.
Ο Πουκ θα ανακαλύψει σύντοµα ότι ο µόνος τρόπος για να απαλλαγεί από το τροµερό πλάσµα που έχει θρονιαστεί στον ώµο του είναι να είναι καλός! Αλλά αυτό θα αποδειχθεί για τον αρκούδο µας µια µεγάλη πρόκληση, που θα τον οδηγήσει και πάλι σε µιαν απίστευτη περιπέτεια.
Ο Πουκ θα χρειαστεί να ταξιδέψει ξανά, µέχρι το νησί της Κρήτης αυτή τη φορά, για να σώσει τον µικρό Τζο-Τζο που εξαιτίας του κινδυνεύει και να βρει τρόπο να ξαναφέρει τη χαρά και την ευτυχία στο σπίτι του.